Sesshomaru rifiuta la proposta dicendo di non essere interessato ai frammenti. Kagura furiosa va via e incontra di nuovo Koga, venuto a reclamare i suoi frammenti. La donna si ritrova di nuovo vincente e sta per uccidere Koga, quando Inuyasha interviene in forma umana un attimo prima di riottenere la forza demoniaca. Kagura scopre il segreto ma Inuyasha, per niente preoccupato, la attacca con la Cicatrice del Vento abbattendo i suoi tornado. Kagura si salva solo grazie ai demoni di Naraku che le fanno da scudo (i frammenti vengono recuperati da Koga). Quando torna al ... continua

Sesshomaru si attacca il braccio di un drago con il proposito di distruggere Tessaiga e affronta nuovamente Inuyasha. Il mezzo-demone ancora una volta in difficoltà contro il fratello, si ritrova momentaneamente accecato dal veleno, e riesce finalmente a percepire la Cicatrice del Vento (Kaze no Kizu) e a sferrare il colpo sconfiggendo Sesshomaru che a sua volta però viene salvato dalla barriera di Tenseiga. Nel frattempo Koga della Tribù Yoro stermina un villaggio, in cui abitava una bambina di nome Rin che in precedenza aveva fatto visita a Sesshomaru. Il demone ... continua

Kikyo durante il suo viaggio solitario alla ricerca di Naraku, incontra un vecchio di nome Kansuke, prossimo alla morte, e tenuto in vita da un frammento della sfera. Kansuke le racconta che 50 anni fa era un atroce brigante e durante le sue scorribande fu ingannato da Onigumo e per vendicarsi gli procurò ustioni su tutto il corpo. Il vecchio cede il frammento a Kikyo, e chiede come ultimo desiderio prima di morire, di portare una sua ciocca di capelli sul monte Hakurei per purificare la sua anima da i peccati commessi in passato.

Miroku, un lussurioso monaco buddhista, sta cercando di radunare i frammenti della sfera, e si imbatte nel gruppo di Inuyasha, sottraendo a Kagome il pezzo di sfera. Miroku si rivela così abile da fronteggiare con il suo scettro sacro (shakujo) la Tessaiga di Inuyasha, oltretutto il monaco dispone di un'arma segreta: il foro del vento (Kazaana). Miroku, rivelandosi buono, spiega che sta cercando i frammenti per scovare un demone, di nome Naraku, che cinquanta anni prima inflisse una maledizione genetica a suo nonno, proprio il foro del vento. Inuyasha capisce che ... continua

Kikyo e Kagome vengono attirate in una grotta da un demone che si ciba di sacerdotesse. Le due ragazze collaborano, e Kagome usando i suoi tre frammenti fusi distrugge il demone. Anche il frammento di Kikyo ricevuto da Kansuke, finisce nelle mani di Kagome.

Muso alla vista di Kagome inizia a rammentare Kikyo e dopo uno scontro si dirige verso la grotta di Onigumo dove nel frattempo erano andate anche Kagome e Kaede a controllare. Muso si ricorda la sua identità e spiega che la sua coscienza era ancora presente dopo essersi fuso ai demoni, ma che dopo la morte di Kikyo la mente dominante, Naraku, rinchiuse per cinquant'anni la sua volontà. Inizia un nuovo scontro tra il gruppo di Inuyasha e Muso; quest'ultimo prende l'aspetto simile a quello di uno scorpione, inoltre a ogni colpo della Cicatrice del Vento si rigenera.

Sesshomaru trova un nido abbandonato di Saimyosho e segue alcuni di questi insetti, ma intanto Jaken poco prima è stato punto da i pungiglioni avvelenati, così Rin va da Jinenji per procurarsi dell'erba millenaria per curarlo dal veleno mortale.

Sesshomaru si allontana da i suoi, e Jaken deve fare da balia a Rin. Di sua iniziativa, Jaken, tenta di impossessarsi di Tessaiga con vari stratagemmi. Alla fine riesce nel suo intento ma Rin per salvare Jaken lascia cadere la spada. Ad un certo punto Kagura rapisce Rin.

Koga viene in contatto con la quarta emanazione di Naraku; Juromaru. Anche Inuyasha si unisce allo scontro ma ancora con Tessaiga appesantita. Dallo stomaco di Juromaru esce Kageromaru equilibrando il combattimento.

In classe di Kagome Hojo, il suo pretendente, mostra un albero genealogico della sua famiglia che ha origini fino al Sengoku, e mostra che Akitoki Hojo (personaggio già comparso nel secondo film) è sposato con una donna di nome Kagome. La ragazza così inizia a pensare che forse quella Kagome del passato è proprio lei, infatti il gruppo incontra Akitoki. Quest'ultimo racconta che ha il compito di purificare la metà della Naginata di Kenkon nel tempio di Furai, poiché questa potente arma demoniaca forgiata da Kaijinbo era stata sigillata da una sacerdotessa in due ... continua